Configuraciones por Empresa

Configuraciones por empresa para las diferentes aplicaciones

Formatos de impresión

Campo	Descripción
Formato de la factura de impresión	Opciones: Carta Tirilla, tiquete o POS Si vas a usar la Facturación POS simultáneamente con la Facturación Electrónica, debes seleccionar la opción 'Carta' en este campo.
Observaciones de la Factura de Venta	Texto a mostrar en la sección de Observaciones de las Facturas de Venta
Observaciones en Estimaciones	Texto a mostrar en la sección de Observaciones de las Estimaciones
Observaciones en Ordenes de Compra	Texto a mostrar en la sección de Observaciones de las Ordenes de Compra
Mostrar la descripción del producto / servicio al imprimir la factura
Ocultar el nombre del producto/servicio al imprimir la factura de venta	Cada línea de la factura de venta impresa muestra solo su descripción en lugar del nombre del producto/servicio.
Ocultar el teléfono y el celular del cliente al imprimir los documentos de venta	Los teléfonos se siguen guardando y se ven dentro del sistema; solo se omiten en el documento impreso que se entrega al cliente (tirilla POS, factura de venta y su PDF).
Ocultar el correo del cliente al imprimir los documentos de venta	El correo se sigue guardando y se sigue usando para enviar la factura electrónica; solo se omite en el documento impreso que se entrega al cliente.
Ocultar el documento de identificación del cliente al imprimir los documentos de venta	Advertencia: en la factura electrónica la identificación del adquiriente es un campo obligatorio de la representación gráfica. Active esta opción solo para la tirilla POS que se entrega a consumidor final, y confírmelo antes con su contador.
Mostrar el ID del usuario en vez de la identificación al imprimir los documentos	En la línea “Registrado por” de los documentos impresos, muestra el ID interno del usuario que creó el registro en vez de su número de identificación. Aplica a todos los documentos impresos de la empresa: facturas de venta, tirillas POS, órdenes médicas, registros contables y órdenes de servicio. Dentro del sistema el usuario se sigue mostrando con la identificación.

Industrias para las facturas de venta

Campo	Descripción
Industrias de facturas de ventas
Tipo de factura por defecto	Opciones: Comercial Sector salud Exportación Mandato
Tipo de operación por defecto en la factura del sector salud	Opciones: SS-CUFE SS-SinAporte SS-Reporte SS-Recaudo
Moneda por defecto	Opciones: USD - Dólar CAD - Dólar canadiense MXN - Peso mexicano BRL - Real brasileño ARS - Peso argentino COP - Peso colombianos CLP - Peso chileno PEN - Sol peruano VEF - Bolívar venezolano DOP - Peso dominicano GTQ - Quetzal guatemalteco CRC - Colón costarricense HNL - Lempira hondureño NIO - Córdoba nicaragüense PYG - Guaraní paraguayo UYU - Peso uruguayo BOB - Boliviano boliviano HTG - Gourde haitiano TTD - Dólar de Trinidad y Tobago BBD - Dólar barbadense
Condiciones de entrega por defecto	Opciones: Costo y flete Costo, flete y seguro Transporte y Seguro Pagados hasta Transporte Pagado Hasta Entregado en un Lugar Entregado con Pago de Derechos Entregada en Lugar Descargada En Fábrica Franco al costado del buque Franco transportista Franco a bordo
Factura en formato dólares	Muestra los campos de moneda en las facturas de venta y las cotizaciones, e imprime sus valores convertidos a la moneda seleccionada. Se ignora cuando la industria de Exportación está activa, porque esa ya incluye estos campos.

Importación

Campo	Descripción
Índice de similitud para elementos coincidentes al importar XML de factura	Porcentaje mínimo de similitud (0-100) utilizado para comparar productos por nombre con el catálogo existente al importar un archivo XML de factura. Los valores más bajos reutilizan más productos existentes (riesgo de coincidencias erróneas); los valores más altos crean más productos nuevos. Valor predeterminado: 80.

General

Campo	Descripción
Incluir en el POS los productos sin stock
Habilitar la configuración de ordenamiento en el catálogo

Restaurantes

Campo	Descripción
Número de mesas POS

Campos adicionales

Campo	Descripción
Incluir Tipo de Servicio en el POS	Si está activado, el POS puede recopilar o mostrar el tipo de servicio (En el local, Para llevar, A domicilio).
Incluir Dirección en el POS	Si está activado, el POS puede recopilar o mostrar el campo de dirección POS en los documentos de venta.
Incluir Teléfono en el POS	Si está activado, el POS puede recopilar o mostrar el campo de teléfono POS en los documentos de venta.
Incluir Observación en el POS	Si está activado, el POS puede recopilar o mostrar el campo de observación en los documentos de venta.

Propinas

Campo	Descripción
Habilitar propinas
Porcentajes de propinas sugeridas	Introduzca los porcentajes sugeridos separados por comas. Ejemplo: 10,15,20
Cuenta contable para registrar propinas
Cuenta contable para pagos de propinas

General

Campo	Descripción
Activar flujos de trabajo	Abrir automáticamente el siguiente formulario del flujo de trabajo configurado en el grupo de personas después de guardar cada documento.

Conciliación bancaria

Campo	Descripción
Coincidencia flexible en la conciliación bancaria	Permite que la conciliación bancaria empareje un movimiento del extracto con un asiento que difiera hasta en un peso, y que empareje un solo depósito con varios asientos que sumen su valor. Actívala cuando los asientos se guarden redondeados al peso mientras el extracto trae centavos, o cuando una pasarela de pagos consolide en un solo depósito lo que pagaron varios clientes.

Impresión de órdenes de servicio

Campo	Descripción
Imprimir los comentarios y sus adjuntos en la orden de servicio	Cuando se activa, la impresión de la orden de servicio muestra los comentarios hechos sobre la orden (texto, autor y fecha) junto con las imágenes adjuntas a ellos. Los archivos que no son imágenes se listan por nombre, porque un PDF no puede incrustarlos. Desactivado por defecto: los comentarios son notas internas y no se imprimen.
Términos y condiciones de la orden de servicio	Texto que se imprime al pie de cada orden de servicio, por ejemplo la política de cobro de bodegaje. Déjelo vacío para no imprimir nada.

Bloqueo de la orden de servicio por firma

Campo	Descripción
La firma del cliente al ingreso bloquea la edición de la orden de servicio	Una vez la orden de servicio se guarda con esta firma, ya no se puede editar. Cambiar esta opción sólo aplica de ahí en adelante: las órdenes que ya quedaron bloqueadas siguen bloqueadas.
La firma del cliente a la salida bloquea la edición de la orden de servicio	Una vez la orden de servicio se guarda con esta firma, ya no se puede editar. Cambiar esta opción sólo aplica de ahí en adelante: las órdenes que ya quedaron bloqueadas siguen bloqueadas.
La firma del técnico bloquea la edición de la orden de servicio	Una vez la orden de servicio se guarda con esta firma, ya no se puede editar. Cambiar esta opción sólo aplica de ahí en adelante: las órdenes que ya quedaron bloqueadas siguen bloqueadas.
La firma del jefe bloquea la edición de la orden de servicio	Una vez la orden de servicio se guarda con esta firma, ya no se puede editar. Cambiar esta opción sólo aplica de ahí en adelante: las órdenes que ya quedaron bloqueadas siguen bloqueadas.

Contabilización automática de Autorretención

Campo	Descripción
Contabilizar automáticamente la autorretención	Si se selecciona esta opción, se generará automáticamente un Registro Contable de autorretención, al final de cada mes.
Tasa de autorretención (%)	Tasa porcentual para autorretención. Hasta 3 decimales.
Cuenta base para calcular la autorretención	Cuenta contable de la cual se extrae el valor base para calcular la autorretención
Cuenta de anticipo para contabilizar la autorretención	Cuenta contable en la cual se registrará el valor del anticipo de la autorretención
Cuenta de pasivo para contabilizar la autorretención	Cuenta contable en la cual se registrará el valor de pasivo de la autorretención

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