• Documentación

Personas, Contactos, Usuarios, Empleados, Pacientes y Clientes Lista

En Sofisis puedes encontrar una base de datos con todo los elementos que hagan relación a una persona, sea de índole jurídica o natural. Esto quiere decir que puede ser una Empresa, una persona que tenga algún tipo de relación con tu empresa. Cada uno de ellas lo puedes agrupar diferencias y analizar su comportamiento de forma individual o grupal,
¿Por qué no se diferencia una persona de un paciente o de una empresa?
Esto nos permite tener toda la información centralizada en una sola tabla, por ejemplo, un paciente puede tener historia clínica, pero cuando hablamos en el área comercial nos referimos a esta persona como un cliente, y en el área contable se refieren a esta persona como un tercero. ¿Acaso no son lo mismo?, Claro que sí, todos ellos tienen números de identificación, direcciones, nombres únicos.
Entendiendo lo simple que es una persona y lo complejo a escala de comportamientos dentro del sistema que esta persona puede tener, vamos a ver.

 

¿Cualquier persona puede tener acceso al sistema?

Claro, si tu lo decides y su naturaleza no es importante, le puedes dar acceso a un cliente, empleado o incluso proveedor, Veamos cómo:
 

 

En la sesión de Identificación encuentras los siguientes campos

Campo Descripción
Foto Una foto de perfil
Nombre  
Apellido  
Documento de identidad Opciones:
  • ---------
  • Cédula de Ciudadanía
  • Cédula extranjera
  • Nit ó RUC (Dependiendo de país)
  • Pasaporte
  • Número de seguridad social
  • Tarjeta de identidad
  • Registro civil
  • Licencia de conducir
  •  
Número de identificación Puede contener letras. Es un número único para cada persona registrada en el sistema

Contacto

Campo Descripción
Teléfono Cuando hace clic en los teléfonos, Sofisis abre la aplicación de marcación para hacer llamadas desde su teléfono móvil o si está en una computadora de escritorio. Llama desde el 'softphone' que tiene instalado.
Celular  
Email Este correo electrónico se usa para enviar facturas y recordatorios. Debe ser único. Se requiere para los usuarios que tienen acceso al sistema
Dirección El campo de dirección está integrado con Google Maps. Cuando selecciona un sitio, el sistema guarda las coordenadas y almacena el país y la ciudad en campos separados. Echa un vistazo al mapa de calor para encontrar dónde están concentrados sus clientes
Canal publicitario  
Observación  

Más información

Campo Descripción
Sucursal Sucursal a la cual pertenece o trabaja normalmente
Grupo Clasificación y agrupación de personas que permite diferenciar sus características, funciones y permisos
Proveedor de Usado para relacionar los productos y servicios con un usuario
Es cliente El que compra sus productos o servicios.
Es administrador Esto otorga acceso al sistema y le da todos los permisos, solo un usuario administrador puede cambiar esto
Con acceso al sistema Con esto, la persona tendrá acceso al sistema, pero solo a los módulos a los que tenga permisos explícitos. La persona no podrá entrar al sistema si tiene permisos explícitos pero no tiene marcada esta opción. Deja sin activar si deseas quitar o negar acceso
Fecha de inicio Fecha en que fue creado en el sistema
Empresa Empresa a la que pertenece y tiene acceso

 

Campo Descripción
Género Opciones:
  • Masculino
  • Femenino
  • ----
Fecha de nacimiento  
Edad Es calculada automáticamente con la fecha de nacimiento
Estado civil Opciones:
  • -----
  • Soltero(a)
  • Casado(a)
  • Unión Libre
  • Viudo(a)
  • Divorciado(a)
Ocupación Un trabajo o profesión

Información financiera (Muy usada en empleados, terceros y proveedores)

Útil para realizarle pagos a esta persona desde el sistema con archivos planos de bancos.

 

Campo Descripción
Contribuyente ¿Está obligado a declarar ingresos al Gobierno?
Retenedor de impuestos En algunos países los contribuyentes deben retener parte del pago a sus clientes como un anticipo del impuesto de sus clientes.
Retenedor automático Márque si nadie puede retener parte del pago a él.
Tipo de persona Opciones:
  • ---------
  • Natural
  • Jurídica
Jurídica, si es una corporación constituida como una sociedad. Natural, si es una persona.

Banco del usuario, empleado o proveedor

Campo Descripción
Banco  
Tipo de cuenta bancaria Opciones:
  • ---------
  • Cuenta de Ahorros
  • Cuenta corriente
Número de cuenta bancaria  
Cuenta Cuenta de contabilidad para los pagos y egresos.
Principal Banco predeterminado para transferencias

Archivos del usuarios

Usado para guardar cualquier archivo.

Campo Descripción
Archivo  
Descripción  

Contacto

Referencias personales, socios o padres para contactar en caso de emergencia, para hacer relación de varias personas en el sistema

Campo Descripción
Contacto  
Tipo de enlace Relación, relación, si es una empresa, ya que ocupa la organización

Retención de usuarios

Definir las retenciones para aplicar en nómina y compras.

Campo Descripción
Retención  
Clase Opciones:
  • Producto
  • Servicio

Acciones

Acción Descripción
Enviar correo electrónico a los usuarios  

Personas Tiene los siguientes módulos relacionados y puede ser de su interés:

Déjanos tus comentarios

Su correo no será publicado