Person or company, included: customers, employees, suppliers, etc.
Identification
| Field |
Description |
| Photo |
A profile picture |
| First name |
|
| Last name |
|
| Identity document |
Options:
- ---------
- Id card
- Foreign identification document
- Tax identification
- Passport
- Social security number
- Card Identification
- Civil registration
- Driver licence
- Foreign identification document legal entity
- Foreign card
- Special permanence permit
- Unidentified adult
- Unidentified minor
- Foreign ID Card
- Temporary protection permit
- Live birth certificate
|
| Identification number |
May contain letters. It is a unique number for each person registered in the system |
| Code |
|
Contact
| Field |
Description |
| Phone |
When you click on the phones, Sofisis opens the dialing application to make calls from your mobile phone or if it is on a desktop computer, It calls from the 'softphone' that you have installed |
| Cell |
|
| Email |
This email is used to send invoices and reminders. Must be unique. It is required for users who have access to the system |
| Address |
The address field is integrated with Google Maps. When you select a site, the system saves the coordinates and stores the country and city in separate fields. Take a look at the heat map to find where your customers are concentrated |
| City |
|
| None |
|
|
País
|
|
|
Advertising channel
|
Channel through which customers find the company. Example: Website, television, internet, etc. |
| Observation |
|
| Secondary Emails |
Secondary emails are used to send notifications such as invoices, estimations, etc. |
More info
| Field |
Description |
|
Branch office
|
|
|
Group
|
|
|
Supplier of
|
Use for related the products or services of these user |
| Is customer |
The one who buys your products or services |
| With access to the system |
With this, person have access to the system, but only to modules with explicit permissions. Person will can not enter if have explicit permissions but is not marked this option. |
| Start date |
Date in what was created in the system |
| Field |
Description |
| Place Id |
Google maps place id |
| Field |
Description |
| Gender |
Options:
- Male
- Female
- Indeterminate or Intersex
- ----
|
| Birth date |
|
| Years old |
Is automatically calculate with birth date |
| Marital status |
Options:
- -----
- Single
- Married
- Free union
- Widower
- Divorced
|
| Occupation |
A job or profession |
Financial and tax information
To specify financial and tax information
| Field |
Description |
| Gran contribuyente |
Seleccione esta opción si está calificado como gran contribuyente |
| Autoretenedor |
Márquela si nadie puede retener parte del pago a él. |
| Retenedor de impuestos |
En algunos países los contribuyentes deben retener parte del pago a sus clientes como un anticipo del impuesto de sus clientes. |
| Contribuyente |
¿Está obligado a declarar ingresos al Gobierno? |
| Régimen simple de tributación |
Seleccione esta opción si forma parte del régimen simple de tributación |
| No responsable |
Seleccione esta opción si no es responsable de impuestos |
| Tipo de persona |
Options:
Jurídica, si es una corporación constituida como una sociedad. Natural, si es una persona. |
| Método de pago |
Options:
- --
- Instrumento no definido
- Crédito ACH
- Débito ACH
- Reversión débito de demanda ACH
- Reversión crédito de demanda ACH
- Crédito de demanda ACH
- Débito de demanda ACH
- Clearing Nacional o Regional
- Efectivo
- Reversión Crédito Ahorro
- Reversión Débito Ahorro
- Crédito Ahorro
- Débito Ahorro
- Bookentry Crédito
- Bookentry Débito
- Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso Crédito (CCD)
- Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso Débito (CCD)
- Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
- Cheque
- Proyecto Bancario
- Proyecto bancario certificado
- Cheque Bancario
- Nota cambiaria esperando aceptación
- Cheque certificado
- Cheque Local
- Débito Pago Negocio Corporativo (CTP)
- Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
- Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
- Transferencia Crédito
- Transferencia Débito
- Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus (CCD+)
- Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+)
- Pago y depósito pre acordado (PPD)
- Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD)
- Concentración efectivo ahorros / Desembolso Dédito (CCD)
- Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)
- Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP)
- Crédito Intercambio Corporativo (CTX)
- Débito Intercambio Corporativo (CTX)
- Desembolso Crédito plus (CCD+)
- Consignación Bancaria
- Desembolso Débito plus (CCD+)
- Nota cambiaria
- Transferencia Crédito Bancario
- Transferencia Débito Interbancario
- Transferencia Débito Bancaria
- Tarjeta Crédito
- Tarjeta Débito
- Postgiro
- Telex estándar bancario francés
- Pago comercial urgente
- Pago Tesorería Urgente
- Nota promisoria
- Nota promisoria firmada por el acreedor
- Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco
- Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero
- Nota promisoria firmada por el banco
- Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco
- Nota promisoria firmada
- Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco
- Retiro de nota por el por el acreedor
- Bonos
- Vales
- Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco
- Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco
- Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero
- Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero
- Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
- Nota Bancaria Transferible
- Cheque local trasferible
- Giro referenciado
- Giro urgente
- Giro formato abierto
- Método de pago solicitado no usado
- Clearing entre partners
- Acuerdo mutuo
Método de Pago entre el usuario y la empresa |
| Obligado a facturar electrónicamente |
¿Tiene la obligación de facturar electrónicamente |
| Paquete de documentos electrónicos |
|
| Fecha de Expiración |
|
| Tipo de régimen |
Options:
|
| CIUU |
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas |
| Actividad económica |
|
| Tamaño empresarial |
Options:
- ---------
- Micro
- Pequeño
- Mediana
- Grande
|
User bank
To specify financial and tax information
| Field |
Description |
|
Bank
|
|
| Type bank account |
Options:
- ---------
- Savings account
- Current account
|
| Bank account number |
|
| Primary |
Default bank for transfers |
User files
Use for save any file
| Field |
Description |
| File |
|
| Description |
|
Contact
Personal references, partners or parents to contact in case of emergency
Actions
| Action |
Description |
| Send email content to users |
|
| Send WhatsApp Campaign |
|
People
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