Pessoa ou empresa, incluindo: clientes, funcionários, fornecedores, etc.
Identificação
| Campo |
Descrição |
| Foto |
Uma foto de perfil |
| Nome |
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| Sobrenome |
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| Documento de identidade |
Opções:
- ---------
- Carteira de identidade
- Documento de identificação estrangeiro
- Identificação fiscal
- Passaporte
- Número de seguridade social
- Identificação por carteira
- Registro civil
- Carteira de motorista
- Documento de identificação estrangeiro de pessoa jurídica
- Carteira de estrangeiro
- Permissão especial de permanência
- Adulto não identificado
- Menor não identificado
- Carteira de identidade estrangeira
- Permissão de proteção temporária
- Certidão de nascido vivo
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| Número de identificação |
Pode conter letras. É um número único para cada pessoa registrada no sistema |
| Código |
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Contato
| Campo |
Descrição |
| Telefone |
Ao clicar nos telefones, o Sofisis abre o aplicativo de discagem para fazer chamadas do seu celular ou, se estiver em um computador de mesa, chama a partir do 'softphone' que você tem instalado |
| Celular |
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| Email |
Este e-mail é usado para enviar notas fiscais e lembretes. Deve ser único. É obrigatório para usuários que têm acesso ao sistema |
| Endereço |
O campo de endereço está integrado ao Google Maps. Ao selecionar um local, o sistema salva as coordenadas e armazena o país e a cidade em campos separados. Dê uma olhada no mapa de calor para descobrir onde seus clientes estão concentrados |
| Cidade |
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| None |
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País
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Canal de divulgação
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Canal pelo qual os clientes encontram a empresa. Exemplo: site, televisão, internet, etc. |
| Observação |
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| E-mails Secundários |
Os e-mails secundários são usados para enviar notificações como notas fiscais, orçamentos, etc. |
Mais informações
| Campo |
Descrição |
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Filial
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Grupo
|
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Fornecedor de
|
Use para relacionar os produtos ou serviços deste usuário |
| É cliente |
Quem compra seus produtos ou serviços |
| Com acesso ao sistema |
Com isto, a pessoa tem acesso ao sistema, mas apenas aos módulos com permissões explícitas. A pessoa não poderá entrar se tiver permissões explícitas, mas esta opção não estiver marcada. |
| Data de início |
Data em que foi criado no sistema |
| Campo |
Descrição |
| Sexo |
Opções:
- Masculino
- Feminino
- Indeterminado ou intersexo
- ----
|
| Data de nascimento |
|
| Anos de idade |
É calculado automaticamente com a data de nascimento |
| Estado civil |
Opções:
- -----
- Solteiro
- Casado
- União estável
- Viúvo
- Divorciado
|
| Ocupação |
Um trabalho ou profissão |
Informações financeiras e tributárias
To specify financial and tax information
| Campo |
Descrição |
| Gran contribuyente |
Seleccione esta opción si está calificado como gran contribuyente |
| Autoretenedor |
Márquela si nadie puede retener parte del pago a él. |
| Retenedor de impuestos |
En algunos países los contribuyentes deben retener parte del pago a sus clientes como un anticipo del impuesto de sus clientes. |
| Contribuyente |
¿Está obligado a declarar ingresos al Gobierno? |
| Régimen simple de tributación |
Seleccione esta opción si forma parte del régimen simple de tributación |
| No responsable |
Seleccione esta opción si no es responsable de impuestos |
| Tipo de persona |
Opções:
Jurídica, si es una corporación constituida como una sociedad. Natural, si es una persona. |
| Método de pago |
Opções:
- --
- Instrumento no definido
- Crédito ACH
- Débito ACH
- Reversión débito de demanda ACH
- Reversión crédito de demanda ACH
- Crédito de demanda ACH
- Débito de demanda ACH
- Clearing Nacional o Regional
- Efectivo
- Reversión Crédito Ahorro
- Reversión Débito Ahorro
- Crédito Ahorro
- Débito Ahorro
- Bookentry Crédito
- Bookentry Débito
- Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso Crédito (CCD)
- Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso Débito (CCD)
- Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
- Cheque
- Proyecto Bancario
- Proyecto bancario certificado
- Cheque Bancario
- Nota cambiaria esperando aceptación
- Cheque certificado
- Cheque Local
- Débito Pago Negocio Corporativo (CTP)
- Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
- Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
- Transferencia Crédito
- Transferencia Débito
- Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus (CCD+)
- Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+)
- Pago y depósito pre acordado (PPD)
- Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD)
- Concentración efectivo ahorros / Desembolso Dédito (CCD)
- Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)
- Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP)
- Crédito Intercambio Corporativo (CTX)
- Débito Intercambio Corporativo (CTX)
- Desembolso Crédito plus (CCD+)
- Consignación Bancaria
- Desembolso Débito plus (CCD+)
- Nota cambiaria
- Transferencia Crédito Bancario
- Transferencia Débito Interbancario
- Transferencia Débito Bancaria
- Tarjeta Crédito
- Tarjeta Débito
- Postgiro
- Telex estándar bancario francés
- Pago comercial urgente
- Pago Tesorería Urgente
- Nota promisoria
- Nota promisoria firmada por el acreedor
- Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco
- Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero
- Nota promisoria firmada por el banco
- Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco
- Nota promisoria firmada
- Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco
- Retiro de nota por el por el acreedor
- Bonos
- Vales
- Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco
- Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco
- Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero
- Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero
- Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
- Nota Bancaria Transferible
- Cheque local trasferible
- Giro referenciado
- Giro urgente
- Giro formato abierto
- Método de pago solicitado no usado
- Clearing entre partners
- Acuerdo mutuo
Método de Pago entre el usuario y la empresa |
| Obligado a facturar electrónicamente |
¿Tiene la obligación de facturar electrónicamente |
| Paquete de documentos electrónicos |
|
| Fecha de Expiración |
|
| Tipo de régimen |
Opções:
|
| CIUU |
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas |
| Actividad económica |
|
| Tamaño empresarial |
Opções:
- ---------
- Micro
- Pequeño
- Mediana
- Grande
|
Banco do usuário
To specify financial and tax information
| Campo |
Descrição |
|
Banco
|
|
| Tipo de conta bancária |
Opções:
- ---------
- Conta poupança
- Conta corrente
|
| Número da conta bancária |
|
| Principal |
Banco padrão para transferências |
Arquivos do usuário
Use para salvar qualquer arquivo
| Campo |
Descrição |
| Arquivo |
|
| Descrição |
|
Contato
Referências pessoais, parceiros ou familiares para contatar em caso de emergência
Ações
| Ação |
Descrição |
| Enviar conteúdo de e-mail aos usuários |
|
| Enviar Campanha de WhatsApp |
|
| Sincronizar clientes com o WooCommerce |
|
Pessoas
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