Cuentas de inversión Lista

Cuenta donde se custodian las inversiones: un bróker, un exchange, una billetera o una cuenta puramente manual. El saldo NO se almacena aquí: se deriva de las operaciones del libro.

Campo Descrição
Nombre Nombre con el que usted reconoce esta cuenta, por ejemplo «Interactive Brokers» o «Binance».
Plataforma Opciones:
  • Interactive Brokers
  • Binance
  • Billetera propia
  • Registro hecho a mano
Plataforma donde está la cuenta. Determina de dónde podrá sincronizarse automáticamente más adelante; «Registro manual» significa que los movimientos se cargan a mano o por importación de archivo.
Moneda base Moneda en la que la plataforma reporta el saldo de esta cuenta, en código ISO de 3 letras (USD, COP, EUR). Una operación en otra moneda debe traer su tasa de cambio.
Activa Desmárquela cuando cierre la cuenta. Las operaciones históricas se conservan; la cuenta deja de ofrecerse para registrar operaciones nuevas.
Datos adicionales Datos adicionales en formato JSON que no tienen campo propio (atributos y asignaciones de taxonomía del archivo importado, metadatos del bróker). No se puede filtrar ni sumar por su contenido.

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