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Configuraciones por Empresa Lista

Configuraciones por empresa para las diferentes aplicaciones

Formatos de impresión

Campo Descrição
Formato de la factura de impresión Opciones:
  • Carta
  • Tirilla, tiquete o POS
Si vas a usar la Facturación POS simultáneamente con la Facturación Electrónica, debes seleccionar la opción 'Carta' en este campo.
Observaciones de la Factura de Venta Texto a mostrar en la sección de Observaciones de las Facturas de Venta
Observaciones en Estimaciones Texto a mostrar en la sección de Observaciones de las Estimaciones
Observaciones en Ordenes de Compra Texto a mostrar en la sección de Observaciones de las Ordenes de Compra
Mostrar la descripción del producto / servicio al imprimir la factura
Ocultar el nombre del producto/servicio al imprimir la factura de venta Cada línea de la factura de venta impresa muestra solo su descripción en lugar del nombre del producto/servicio.
Ocultar el teléfono y el celular del cliente al imprimir los documentos de venta Los teléfonos se siguen guardando y se ven dentro del sistema; solo se omiten en el documento impreso que se entrega al cliente (tirilla POS, factura de venta y su PDF).
Ocultar el correo del cliente al imprimir los documentos de venta El correo se sigue guardando y se sigue usando para enviar la factura electrónica; solo se omite en el documento impreso que se entrega al cliente.
Ocultar el documento de identificación del cliente al imprimir los documentos de venta Advertencia: en la factura electrónica la identificación del adquiriente es un campo obligatorio de la representación gráfica. Active esta opción solo para la tirilla POS que se entrega a consumidor final, y confírmelo antes con su contador.
Mostrar el ID del usuario en vez de la identificación al imprimir los documentos En la línea “Registrado por” de los documentos impresos, muestra el ID interno del usuario que creó el registro en vez de su número de identificación. Aplica a todos los documentos impresos de la empresa: facturas de venta, tirillas POS, órdenes médicas, registros contables y órdenes de servicio. Dentro del sistema el usuario se sigue mostrando con la identificación.

Industrias para las facturas de venta

Campo Descrição
Industrias de facturas de ventas
Tipo de factura por defecto Opciones:
  • Comercial
  • Sector salud
  • Exportación
  • Mandato
Tipo de operación por defecto en la factura del sector salud Opciones:
  • SS-CUFE
  • SS-SinAporte
  • SS-Reporte
  • SS-Recaudo
Moneda por defecto Opciones:
  • USD - Dólar
  • CAD - Dólar canadiense
  • MXN - Peso mexicano
  • BRL - Real brasileño
  • ARS - Peso argentino
  • COP - Peso colombianos
  • CLP - Peso chileno
  • PEN - Sol peruano
  • VEF - Bolívar venezolano
  • DOP - Peso dominicano
  • GTQ - Quetzal guatemalteco
  • CRC - Colón costarricense
  • HNL - Lempira hondureño
  • NIO - Córdoba nicaragüense
  • PYG - Guaraní paraguayo
  • UYU - Peso uruguayo
  • BOB - Boliviano boliviano
  • HTG - Gourde haitiano
  • TTD - Dólar de Trinidad y Tobago
  • BBD - Dólar barbadense
Condiciones de entrega por defecto Opciones:
  • Costo y flete
  • Costo, flete y seguro
  • Transporte y Seguro Pagados hasta
  • Transporte Pagado Hasta
  • Entregado en un Lugar
  • Entregado con Pago de Derechos
  • Entregada en Lugar Descargada
  • En Fábrica
  • Franco al costado del buque
  • Franco transportista
  • Franco a bordo
Factura en formato dólares Muestra los campos de moneda en las facturas de venta y las cotizaciones, e imprime sus valores convertidos a la moneda seleccionada. Se ignora cuando la industria de Exportación está activa, porque esa ya incluye estos campos.

Importación

Campo Descrição
Índice de similitud para elementos coincidentes al importar XML de factura Porcentaje mínimo de similitud (0-100) utilizado para comparar productos por nombre con el catálogo existente al importar un archivo XML de factura. Los valores más bajos reutilizan más productos existentes (riesgo de coincidencias erróneas); los valores más altos crean más productos nuevos. Valor predeterminado: 80.

General

Campo Descrição
Incluir en el POS los productos sin stock
Habilitar la configuración de ordenamiento en el catálogo

Restaurantes

Campo Descrição
Número de mesas POS

Campos adicionales

Campo Descrição
Incluir Tipo de Servicio en el POS Si está activado, el POS puede recopilar o mostrar el tipo de servicio (En el local, Para llevar, A domicilio).
Incluir Dirección en el POS Si está activado, el POS puede recopilar o mostrar el campo de dirección POS en los documentos de venta.
Incluir Teléfono en el POS Si está activado, el POS puede recopilar o mostrar el campo de teléfono POS en los documentos de venta.
Incluir Observación en el POS Si está activado, el POS puede recopilar o mostrar el campo de observación en los documentos de venta.

Propinas

Campo Descrição
Habilitar propinas
Porcentajes de propinas sugeridas Introduzca los porcentajes sugeridos separados por comas. Ejemplo: 10,15,20
Cuenta contable para registrar propinas
Cuenta contable para pagos de propinas

Pagar

Campo Descrição
Pasarela de pago de la tienda virtual Opciones:
  • Todas las configuradas
  • PayU
  • Wompi
Pasarela que ofrece el pago de la tienda virtual. "Todas las configuradas" muestra cada pasarela con credenciales guardadas para esta empresa.
Pago contra entrega en la tienda virtual Ofrece el pago contra entrega en la tienda virtual: el pedido pasa a factura guardada a crédito, para cobrarse cuando se entregue.
Disponibilidad en la tienda virtual Opciones:
  • Inventario: cantidades por sucursal
  • Solo disponible / no disponible
  • Siempre disponible
Qué muestra la tienda virtual de la disponibilidad de cada producto: la cantidad en cada sucursal, solo "Disponible" / "No disponible", o siempre "Disponible".
Visibilidad de precios en la tienda virtual Opciones:
  • Todos ven los precios y pueden comprar
  • Hay que ingresar o registrarse para ver precios y comprar
Quién ve los precios y puede agregar al carrito en la tienda virtual: todos, o solo los clientes que iniciaron sesión (a los visitantes se les pide ingresar o registrarse).

General

Campo Descrição
Activar flujos de trabajo Abrir automáticamente el siguiente formulario del flujo de trabajo configurado en el grupo de personas después de guardar cada documento.

Conciliación bancaria

Campo Descrição
Coincidencia flexible en la conciliación bancaria Permite que la conciliación bancaria empareje un movimiento del extracto con un asiento que difiera hasta en un peso, y que empareje un solo depósito con varios asientos que sumen su valor. Actívala cuando los asientos se guarden redondeados al peso mientras el extracto trae centavos, o cuando una pasarela de pagos consolide en un solo depósito lo que pagaron varios clientes.

Estado de resultados por cuenta y terceros

Campo Descrição
Formato de pérdidas y ganancias Agrega la opción "Formato de pérdidas y ganancias" al informe de Estado de resultados por cuenta y terceros: cada sección con sus cuentas y su total al final, sin filas de grupo repetidas, y la utilidad del período consultado.

Contabilización automática de Autorretención

Campo Descrição
Contabilizar automáticamente la autorretención Si se selecciona esta opción, se generará automáticamente un Registro Contable de autorretención, al final de cada mes.
Tasa de autorretención (%) Tasa porcentual para autorretención. Hasta 3 decimales.
Cuenta base para calcular la autorretención Cuenta contable de la cual se extrae el valor base para calcular la autorretención
Cuenta de anticipo para contabilizar la autorretención Cuenta contable en la cual se registrará el valor del anticipo de la autorretención
Cuenta de pasivo para contabilizar la autorretención Cuenta contable en la cual se registrará el valor de pasivo de la autorretención

Impresión de órdenes de servicio

Campo Descrição
Imprimir los comentarios y sus adjuntos en la orden de servicio Cuando se activa, la impresión de la orden de servicio muestra los comentarios hechos sobre la orden (texto, autor y fecha) junto con las imágenes adjuntas a ellos. Los archivos que no son imágenes se listan por nombre, porque un PDF no puede incrustarlos. Desactivado por defecto: los comentarios son notas internas y no se imprimen.
Términos y condiciones de la orden de servicio Texto que se imprime al pie de cada orden de servicio, por ejemplo la política de cobro de bodegaje. Déjelo vacío para no imprimir nada.

Bloqueo de la orden de servicio por firma

Campo Descrição
La firma del cliente al ingreso bloquea la edición de la orden de servicio Una vez la orden de servicio se guarda con esta firma, ya no se puede editar. Cambiar esta opción sólo aplica de ahí en adelante: las órdenes que ya quedaron bloqueadas siguen bloqueadas.
La firma del cliente a la salida bloquea la edición de la orden de servicio Una vez la orden de servicio se guarda con esta firma, ya no se puede editar. Cambiar esta opción sólo aplica de ahí en adelante: las órdenes que ya quedaron bloqueadas siguen bloqueadas.
La firma del técnico bloquea la edición de la orden de servicio Una vez la orden de servicio se guarda con esta firma, ya no se puede editar. Cambiar esta opción sólo aplica de ahí en adelante: las órdenes que ya quedaron bloqueadas siguen bloqueadas.
La firma del jefe bloquea la edición de la orden de servicio Una vez la orden de servicio se guarda con esta firma, ya no se puede editar. Cambiar esta opción sólo aplica de ahí en adelante: las órdenes que ya quedaron bloqueadas siguen bloqueadas.

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